Minerales críticos y materias primas: el corredor comercial LATAM–África–EE. UU.

El sector global de minería y materias primas es la columna vertebral de las cadenas de suministro industriales, desde la producción de acero y la construcción hasta la fabricación de baterías y la energía renovable. América Latina y África juntos poseen algunas de las reservas más grandes del mundo de cobre, litio, mineral de hierro, cobalto, bauxita y elementos de tierras raras. Para los compradores estadounidenses, estas regiones ofrecen proximidad, precios competitivos y una creciente capacidad de producción.

Para los proveedores en América Latina y África, el mercado estadounidense representa la economía más grande del mundo por PIB y un destino estable y de alta demanda para materias primas. Esta página cubre los principales flujos comerciales, consideraciones regulatorias y cómo Coppermont ayuda a ambas partes a navegar este complejo vertical.

Exportación de Minería y Materias Primas a EE. UU.

Las importaciones estadounidenses de combustibles minerales, minerales, escorias, cenizas y otras materias primas totalizaron más de $180 mil millones en 2023, con América Latina y África aportando una participación significativa. Los productos clave de América Latina incluyen cátodos de cobre de Chile y Perú, mineral de hierro de Brasil y carbonato de litio de Chile y Argentina. África contribuye con metales del grupo del platino de Sudáfrica, cobalto de la República Democrática del Congo y manganeso de Gabón y Sudáfrica.

Los tipos de compradores estadounidenses incluyen acerías, fabricantes de productos químicos, productores de baterías, empresas de construcción y comerciantes de materias primas. Estos compradores priorizan la calidad constante, la logística confiable y el cumplimiento de las regulaciones de importación de EE. UU., incluidas las disposiciones de minerales de conflicto de la Ley Dodd-Frank para estaño, tungsteno, tantalio y oro.

Los exportadores también deben cumplir con las reglas de origen del T-MEC para ciertos materiales y los estándares ambientales cada vez más exigidos por los usuarios finales.

Importación de Minería y Materias Primas desde EE. UU.

Si bien EE. UU. es un importador neto de muchas materias primas, también exporta volúmenes significativos de productos mineros.

Las exportaciones clave de EE. UU. incluyen carbón (metalúrgico y térmico), chatarra de cobre, chatarra de hierro y acero, y minerales industriales como carbonato de sodio y roca fosfórica.

Los compradores latinoamericanos utilizan carbón estadounidense para la producción de acero en Brasil y México, mientras que los compradores africanos importan chatarra de EE. UU. para reciclaje y fundición.

Contexto del mercado: las exportaciones de materias primas de EE. UU. a menudo tienen precios competitivos debido a las abundantes reservas nacionales y la infraestructura logística eficiente.

Los compradores en América Latina y África se benefician de tiempos de envío más cortos en comparación con fuentes asiáticas o europeas, particularmente desde los puertos de la Costa del Golfo de EE. UU. Corredores comerciales como la frontera EE.

UU.-México y el Tratado de Libre Comercio EE. UU.-Chile facilitan aún más los flujos transfronterizos.

Resumen Regulatorio y de Cumplimiento

El vertical de minería y materias primas está sujeto a una compleja red de regulaciones estadounidenses e internacionales. Las agencias clave de EE. UU. incluyen la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para emisiones y residuos, la Administración de Seguridad y Salud Minera (MSHA, por sus siglas en inglés) para la seguridad de los trabajadores y la Oficina de Gestión de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) para el arrendamiento de tierras públicas. Los importadores deben cumplir con la Ley Lacey para materias primas de origen vegetal y la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés) para ciertos productos químicos. La debida diligencia en minerales de conflicto según las reglas de la SEC requiere rastrear las cadenas de suministro de estaño, tungsteno, tantalio y oro de países cubiertos, incluida la RDC y naciones adyacentes.

Los exportadores de América Latina y África también deben cumplir con los requisitos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés), incluida la clasificación adecuada del Arancel Armonizado (HTS, por sus siglas en inglés), la valoración y el marcado del país de origen.

Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) son cada vez más importantes, y muchos compradores estadounidenses exigen la certificación ISO 14001 o estándares similares. Los aranceles bajo las Secciones 301 y 232 han afectado ciertos productos de acero y aluminio, aunque muchas materias primas permanecen libres de aranceles o con aranceles bajos bajo las tasas de nación más favorecida (NMF).

Países y Corredores Comerciales

América Latina: Chile es el mayor productor mundial de cobre, con más de 5 millones de toneladas métricas en 2023, exportado principalmente a China, EE. UU. y Europa.

Perú es el segundo mayor productor de cobre y un importante proveedor de zinc y plata. Brasil domina las exportaciones de mineral de hierro, y solo Vale envía más de 300 millones de toneladas al año. México es una fuente clave de plata, plomo y zinc, mientras que Argentina y Chile lideran la producción de litio del "Triángulo del Litio".

África: Sudáfrica suministra metales del grupo del platino (más del 70% de las reservas mundiales), cromo y manganeso. La RDC representa más del 60% de la producción mundial de cobalto. Ghana y Malí son importantes productores de oro, mientras que Zambia y la RDC producen cobre.

Los corredores comerciales clave incluyen la ruta del Tratado de Libre Comercio EE. UU.-Chile, el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, por sus siglas en inglés) para flujos intraafricanos y el comercio EE. UU.-África bajo AGOA para ciertos minerales.

Los centros logísticos incluyen los puertos de Antofagasta (Chile), Callao (Perú), Santos (Brasil), Durban (Sudáfrica) y Tema (Ghana).

Cómo Funciona la Asesoría de Coppermont para Este Vertical

Brindamos apoyo integral para el comercio de minería y materias primas entre EE. UU. y América Latina/África.

Para proveedores, realizamos evaluaciones de entrada al mercado, identificamos compradores estadounidenses calificados y asesoramos sobre cumplimiento regulatorio, incluidos los estándares de minerales de conflicto y ESG. Para compradores estadounidenses, buscamos proveedores verificados, verificamos la capacidad de producción y la calidad, y gestionamos la logística desde la mina hasta el puerto. Nuestro equipo combina experiencia en mercados de materias primas, financiamiento comercial y despacho aduanero.

Trabajamos por proyecto o por contrato, con compromisos típicos de 3 a 12 meses. Ya sea que sea un productor de cobre chileno que busca expandir las ventas en EE. UU. o un fabricante estadounidense de baterías que busca un suministro estable de litio, adaptamos nuestro enfoque a su producto y corredor específicos.

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